根据官网APP的得多信息，特斯拉(TSLA.US)的倍超首席执行官马斯克旗下的太空探索与人工智能公司SpaceX即将进行首次公开募股(IPO)，市场需求超出预期。购机构投目前，积极该公司IPO的得多认购需求已是发行规模的数倍。知情人士透露，倍超随着上市日期的购机构投临近，订单迅速增加，积极机构投资者的得多热情持续高涨。
自本周一以来，倍超机构投资者提交的购机构投认购订单不断上升，部分大型机构的积极单笔认购金额甚至超过100亿美元。承销团已通知部分客户，得多机构配售的倍超股份将优先分配给大型长期投资机构，以保持股东结构的购机构投稳定。
SpaceX计划以每股135美元的固定价格发行约5.556亿股A类普通股，总融资规模约为750亿美元，预计公司的估值将达到1.8万亿美元。这次IPO如顺利进行，将超越沙特阿美在2019年融资294亿美元的纪录，成为全球市场历史上最大的IPO。
根据安排，SpaceX预计于6月11日完成定价，并于次日正式在纳斯达克挂牌交易，股票代码为“SPCX”。尽管机构投资者的认购截止时间定在美国东部时间周三下午4点，但一些零售平台仍允许散户在截止后继续提交申请。
媒体此前报道，SpaceX计划向散户投资者分配最高30%的发行股份，这一比例显著高于大多数大型科技公司的IPO。摩根士丹利计划于本周二晚在纽约总部举办大型投资者交流活动，预计将吸引约300家机构参与，SpaceX的总裁Gwynne Shotwell和首席财务官Bret Johnsen将与投资者直接沟通。
此次IPO由高盛集团(GS.US)、摩根士丹利(MS.US)、美国银行(BAC.US)、花旗集团(C.US)和摩根大通(JPM.US)共同承销，并有18家投行协助发行。市场人士认为，SpaceX受热捧的原因不仅是其商业航天领域的领先地位，还包括其快速扩展的卫星互联网Starlink和人工智能业务xAI。今年早些时候，马斯克推动xAI与SpaceX整合资源，进一步提升了市场对其“航天+AI”双重成长的期待。
值得注意的是，在SpaceX上市之际，美国资本市场正在迎来新一轮人工智能企业的IPO浪潮。OpenAI本周已秘密提交上市申请，而人工智能初创公司Anthropic也在上周启动了IPO准备工作。如果SpaceX、OpenAI和Anthropic成功上市，三家公司将为美国资本市场增添约3.6万亿美元的市值。