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【阿根廷绿能公司发行10年期美元债券筹集4亿，阿根9.75%收益率吸引投资者】
⑴ MSU Green Energy于周一成功完成首次国际债券发行，廷绿募集4亿美元用于Chocon-Arroyito水电站综合体的司发收益收购融资。该阿根廷可再生能源公司以9.75%的行年收益率推出10年期高级担保绿色债券，定价与你指导价一致，期美券筹此前的元债引投初始价格区间为10%至低于10%。
⑵ 经过五天的集亿路演，144A/Reg S的率吸发行吸引了约5亿美元的本地及国际投资需求。最终，阿根一批核心投资者支持该信贷并按发行价购买债券，廷绿部分投资者出于前期杠杆和不确定性问题寻求更高的司发收益回报。
⑶ 该债券在最后三年内全额摊销，行年担保以特定项目合同下的期美券筹应收账款优先留置权，主要涉及水电和电池储能资产。元债引投穆迪表示，集亿一部分募集资金还将用于两个总计52MW的太阳能项目和一个150MW的电池储能系统。
⑷ Chocon-Arroyito综合体是公司的核心资产，装机容量为1418MW，约占阿根廷水电装机容量的15%。穆迪和标普分别给予其B2和B-的评级，穆迪指出长期美元购电协议支撑了大部分合约收入基础，提供了可预测的现金流。
⑸ 标普表示此次融资将有助于优化公司的资本结构并支持其扩张战略。尽管短期内杠杆率可能仍会偏高，但随着2026年和2027年收购资产现金流的完全并入，预计杠杆率将逐步下降。